【重要提醒】成为CFA持证人，你必须满足这些条件！否则将无法顺利持证……

发布时间：2022-05-27 08:59编辑：融跃教育CFA

随着三级考试的结束，2022年5月CFA考试也算是暂时告一段落了，接下来就是蹲成绩了。

众所周知，要想顺利持证，首先你必须依次通过CFA一、二、三级考试，此外还需满足工作经验要求、提供2份专业推荐信或3个专业推荐人；通过审核后才可以成为持证人！

下面，请和跃跃学姐一起来看看如何才能成为持证人吧！

工作经验要求

为确保我们的会员为投资管理行业做出贡献，我们会评估所有 CFA 协会会员申请人的工作经验。当您申请正式会员资格时，您将被要求描述当前和以前的工作职责，以证明合格的工作经验。您的经验应涉及评估或应用财务、经济和/或统计数据作为投资决策过程的一部分；监督那些行为；或教授此类活动。

●时间长度

您必须拥有至少 4,000 小时的经验，并在至少 36 个月内完成。

●相关经验

合格的工时必须与投资决策过程或生产为该过程提供信息或增加价值的工作产品直接相关。

●工作安排

通过全职、兼职或远程工作安排（在您参加 CFA ® 计划之前、期间或之后）获得的经验可以符合资格。

拥有两位或三位推荐人

当您申请会员资格时，系统会要求您提供专业推荐信以支持您的申请。

●2 份专业推荐信，如果其中一人是您所申请的当地社会的活跃正式成员，或

●3 个专业推荐人，如果他们都不是您申请的当地社会的活跃正式成员。

那么，工作经验时间是如何计算的呢？工作描述该如何写？谁又能成为推荐人呢？

下面，请和跃跃学姐一起来学习一下吧！

工作经验时间计算

您的工作经验时间取决于您每个工作周花在执行投资决策活动上的时间百分比。这将根据您在每个职位上工作的月数为您计算。

工作描述

对于每个工作描述，解释您的工作职责以及它们与投资决策的关系。查看下面的工作经验描述示例，了解如何编写合格的工作描述。申请人应证明他们对投资决策过程的影响，并说明工作职责如何产生增值的工作产品。

➤工作描述示例1

●资格说明：✔

我根据审查的信息准备财务模型、分析基本面和评估收购目标，以向投资委员会提供建议。

●为什么好？

1. 申请人描述该职位涉及的独立分析类型。

2. 申请人创建财务模型和投资建议作为影响投资决策的工作产品。

➤工作描述示例2

●不合格说明：

我的工作重点是成功管理与新的“了解您的客户”(KYC) 计划相关的最终客户的关键关系。

●缺少什么？

此申请人需要提交其他工作详细信息。不清楚该职位是否涉及独立分析，也未描述影响投资决策的工作产品。

●改进的描述✔

我与客户建立并保持牢固的工作关系，并交流投资业绩和策略。在彻底评估财务基本面、审查业务风险状况并对现金流量进行压力测试后，我就广泛多样的投资解决方案提供建议，以最好地满足这些客户的财务需求。

➤工作描述示例3

●不合格说明：

我进行了年度精算估值过程和福利计算。

●缺少什么？

尽管申请人描述了该职位所涉及的独立分析类型，但该描述需要更好地展示分析如何创建工作产品，为投资决策过程增加价值。

●改进的描述✔

我进行了年度精算估值过程和福利计算，其中包括对个人健康保险单进行预测、现金流分析和持续时间分析。这些分析直接关系到为支持这些业务块的储备而选择的投资。

谁应该成为推荐人？

●虽然我们更喜欢您的主管的推荐信，但您可以选择其他可以描述和证明您在投资决策过程中职责的人（如我们的工作经验指南中所定义）。

●将要求推荐人对您的工作经验和专业性格发表评论。作为申请的一部分，您将向您的推荐人发送说明；在申请过程中会提供更多信息。

●您不能作为您自己申请的参考。

已经参加过CFA三级考试的考生们，大家耐心等成绩，之后如果你通过了CFA三级考试，那么请注意，以上关于如何持证的内容仅供参考，请以协会zui新通知为准！

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