金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名“金融理财师”，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。

  考试报名资格

  AFP资格申请人须具备以下基本条件：

  1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作;

  2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。

  考试科目

  考试科目：《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》

  考试范围

  考试范围：金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

  考试方式

  考试方式：闭卷、机试。

  考试时间

  考试时间为6小时，分别在上下午进行，各90道题。

  考试地点

  考试地点：北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

  成绩管理

  通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。

  AFP资格考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP 50次/年左右，CFP 12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择。

  AFP资格申请人取得《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成。