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发布时间：2025-03-28 16:25编辑：融跃教育CFA
CFA二级考试核心内容在知识深度和广度上相较于一级考试都有显着提升。重点考察考生将金融理论应用于复杂投资场景的能力。其内容以案例分析为核心，强调多学科知识的综合运用。
一、考试结构与题型特点
CFA二级考试采用机考形式，总时长4小时24分钟，分为上下半场各2小时12分钟。考试包含22个案例集（ItemSet），每个案例后跟4道选择题，共88题。题目设计以真实投资场景为背景，要求考生基于案例信息（Vignette）分析问题，而非独立作答。
二、核心知识模块与权重分布
二级考试覆盖10大科目，权重分布如下：
伦理与职业标准（10-15%）：延续一级框架，但案例复杂度提升，重点考察利益冲突处理、客户资金管理及ESG投资中的伦理问题。
财务报表分析（10-15%）：聚焦国际会计准则（IFRS）与美国GAAP的差异，要求考生通过三大报表识别企业财务健康度，掌握现金流计算、会计政策调整对估值的影响。
权益投资（10-15%）：深入股票估值模型（如DCF、相对估值法），结合行业生命周期分析企业成长性，案例常涉及并购重组与ESG因素。
固定收益（10-15%）：重点掌握债券久期、凸性计算及信用风险评估，案例覆盖结构化产品（如ABS）与利率互换策略。
投资组合管理（10-15%）：结合均值-方差优化模型与资本资产定价模型（CAPM），分析机构投资者的资产配置策略，新增AI在量化投资中的应用考点。
定量方法（5-10%）：强化回归分析、时间序列模型在投资预测中的应用，需熟练操作计算器完成方差分析与假设检验。
经济学（5-10%）：结合商业周期理论，分析宏观经济政策（如货币政策）对资产价格的影响，案例涉及汇率波动与国际贸易摩擦。
衍生品（5-10%）：掌握期货、期权定价公式及套利策略，重点关注隐含波动率计算与信用衍生品（CDS）的风险对冲机制。
其他投资（5-10%）：覆盖私募股权、房地产等另类资产的估值方法，强调其在分散投资组合风险中的作用。
公司理财（5-10%）：聚焦资本结构决策与股利政策，结合ESG标准评估企业长期价值，案例常涉及跨国公司税务筹划。
以上就是“CFA二级考试核心内容是什么？”的内容。CFA二级考试更注重实际应用能力。考生应通过做练习题、模拟考试等方式，提高解决问题的能力。
下一篇：CFA二级内容和题目构成是什么？
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