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发布时间：2024-11-27 15:27编辑：融跃教育CFA
从2025年2月的CFA考试开始，CFA三级考试将引入不同专业方向。除传统的投资组合管理（Portfolio Management）方向以外，考生还可以选择私募市场（Private Markets）或私人财富管理（Private Wealth）方向。
考纲内容调整
对于每个专业方向，65%-70%的学习内容为“共同的核心内容（Common Core）”，这部分内容包含从事投资管理工作必备的知识和技能，如资产配置、投资组合构建、投资效果评估、衍生品及风险管理、道德等。另30%-35%的内容为“专业内容”，根据不同专业方向而有所不同。
1. 私人财富管理方向
该方向介绍了在服务高净值人群（资产净值超过500万美元）时所须遵从的通用原则及全球视角。学习内容从私人财富管理行业的基本介绍，逐渐延伸至如何与高净值人群工作。除了基本的投资管理、财务规划相关知识外，还涉及更多与高净值、超高净值人士工作的实用知识，如家族的权力关系问题、富人心理问题、家族治理问题、财富保值和财富传承等。此外，还包括慈善以及如何服务体育明星等全新领域。
2. 私募市场方向
该方向从GP的视角解读私募市场，内容基于CFA考试旅程中学到的包括估值在内的很多关键知识。从私募市场的架构讲起，涉及GP和LP在投资流程中的不同角色、私募股权和私募债券投资、不动产和基础设施投资等私募投资领域非常热门的资产类别。并加入了很多私募市场中最近发生的全新案例，如埃隆·马斯克收购Twitter、Facebook收购WhatsApp、硅谷银行事件等。
3. 投资组合管理方向
该方向更加深入学习投资组合管理的相关内容。虽然这部分内容是引入专业方向之前就有的，但进行了微调以确保与“共同核心内容”部分有更好的衔接。
如何选择学习路径？
证券分析师如果想要转到买方或晋升为基金经理，可以选择投资组合管理方向（Portfolio Management Pathway）
分析师或者助理银行家想要成为买方投资助理可以选择私募市场方向（Private Markets Pathway）
希望为高净值人士服务的初级财富/关系经理或投资顾问可以选择私人财富管理方向（Private Wealth Pathway）
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